Сезон голых Деревьев кончился и во все племена, наконец, пришел мир и спокойствие. Но это обманчиво. Через какое-то время в Сумрачном, Грозовом и племени Ветра начинают пропадать коты. И вот наступает время Совета. В итоге выясняется, что у всех племен пропали воители и только Речное племя не затронуло несчастье. Все подозрения разом падают на Речных котов. Начинается драка, прямо на священной поляне, и огромная туча заслоняет луну. Все коты расходятся по домам. Вскоре Грозовое племя  тайком посылает кота в племя Ветра и предлагает организовать нападение на Речных котов. Они соглашаются и отправляют кота в племя Теней. Многие коты племени Теней против, но предводитель решает, что им это выгодно, и, в конце концов, соглашаются. Под покровом ночи коты племени Теней пробираются в лагерь Речного племени и застают их врасплох. Потом в лагерь врывается племя Ветра, и Грозовое племя. Речным котам нужна помощь и они отправляют одного/ну из воительниц/лей на поиски одиночек, которые могу помочь. Воительница находит нескольких одиночек, которые соглашаются помочь. Она приводит их в лагерь Речного племени, но там никого не оказывается. По всюду запах воинов Теней, Грозы и Ветра. Оказывается Речное племя было изгнано.  Один из одиночек предлагает найти изгнанников. Воители соглашаются и отправляются на поиски.
Тем временем предводитель Грозового племени сожалеет о том, что они нарушили баланс четырех  племен. Он решается идти на пояски Речного племени. В поисковый отряд идет: Ежевичная Звезда, Изумрудная Ночь и (имя)
В племени Ветра все хорошо. Они охотятся на территориях Речных котов и сыты, но воины Ветра негодуют и наведываются к предводителю с такими словами :"Вы уж, как хотите, а Речное племя должно быть найдено! В лесу всегда было четыре племени!"- на что предводитель положительно отвечает, и говорит, что найдет Речное племя. В отряд идут: Ежевичная Звезда, Изумрудная Ночь, (имя), (имя) и (имя)
А в Тенях все очень плохо. На их лагерь нападают Двуногие с огненными палками(ружьями) и ранят оруженосца(воина). Целителю снится пророчество :"Пока река бурлит, пока гроза сверкает, пока ветра летают, пока тени сгущаются - будет хорошо! Когда река утихнет, когда гроза исчезнет, когда ветер уйдет, когда тени уничтожат - тогда быть беде!" Он рассказывает об этом предводителю и он переступая свою гордость решается пойти на поиски.
Речные коты жили под гремящей тропой в канаве. Когда  все предводители и воительница с одиночками находят племя, предводители просят у друг друга прощение за совершенную ошибку и объявляют мир.
Вскоре в лагерь  приходит пропавший (имя). Он говорит, что ему чудом удалось спастись. А пропавшие коты попали в лапы к Двуногим. Предводитель Грозового племени (именно туда вернулся пропавший) решает собрать отряд на спасение остальных пойманных. Он просит об этом остальные племена. Те, кроме Речного (у них никто не пропал) соглашаются. Большой отряд котов идет спасать пропавших. Они отвлекают Двуногих, а сами забираются в их гнездо. Там они находят клетки с пропавшими. Один из них говорит, что каждый день Двуногие забирают их и несут куда - то, где много остальных несчастных животных. Некоторые больше не возвращаются. Оставшихся все таки удается спасти. Коты быстро выбегают из гнезда и убегают. Среди них не мало напуганных. Раненых не было.

Список ролей: